Die Enterprise trifft sich mit einem Xindi-Shiff unter dem Kommando von Degra und einem anderen hochrangigen Xinidi, der von der faultierartigen Xindi-Spezies abstammt. Die beiden sind sich ihres Tuns nicht mehr vollkommen sicher und wollen sich Archers Argumente und Beweise anhören und ansehen, der sie zu überzeugen versucht, daß es sich bei all den Ereignissen um eine großangelegte Verschwörung der Sphären- Erbauer handelt, an deren Ende die Vernichtung nicht nur der Menschen sondern auch aller Xindi stehen würde.
Während der Gespräche enttarnt sich jedoch plötzlich ein Kriegsschiff der Reptilien-Xindi, dessen Ziel die Zerstörung der fast wehr- und schutzlosen Enterprise ist...